Empresas e grupos econômicos
Expansão, modernização, aquisição de equipamentos, reforço de capital e reorganização financeira.
Linha de Crédito Internacional ABT
Capital internacional com estrutura para grandes movimentos.
Uma jornada de análise e estruturação para empresas e projetos que buscam recursos destinados à expansão, investimento, infraestrutura ou reorganização financeira.
Visão da operação
- Operação desenhada a partir da finalidade e da capacidade do projeto
- Análise empresarial, financeira, documental e de garantias
- Adequação aos requisitos nacionais e internacionais
- Contratação e liberações conforme a estrutura aprovada
O que é e para que serve
Crédito conectado à realidade do projeto.
A Linha de Crédito Internacional ABT organiza a operação desde a elegibilidade inicial até a contratação. A estrutura considera empresa, beneficiários finais, finalidade, viabilidade, capacidade de pagamento, garantias e requisitos de compliance.
Projetos e SPEs
Infraestrutura, energia, agroindústria, mineração, saúde, logística, tecnologia e empreendimentos estruturados.
Operações com garantias
Ativos e instrumentos elegíveis são avaliados quanto à titularidade, liquidez, documentação e adequação.
Dimensão internacional
Operações que exigem organização documental, diligência e contratação compatíveis com o fluxo internacional.
Vantagens da estrutura
Mais do que capital: uma operação preparada para avançar.
Capital orientado à finalidade
A estrutura parte do uso econômico dos recursos, do cronograma e da capacidade real de execução do projeto.
Dossiê financeiro organizado
Informações empresariais, financeiras, jurídicas e técnicas são reunidas para uma análise consistente.
Garantias verificadas
Ativos e instrumentos são avaliados quanto à titularidade, documentação, liquidez, riscos e adequação.
Liberação estruturada
Quando aprovada, a operação pode prever condições precedentes, marcos e tranches definidos nos documentos formais.
Jornada de estruturação
Clareza em cada etapa da operação.
Relacionamento e enquadramento
Identificação da empresa, finalidade, valor pretendido e desenho inicial da operação.
Cadastro e documentação
KYC, KYB, beneficiário final, demonstrações financeiras, contratos e documentos do projeto.
Viabilidade e garantias
Análise econômico-financeira, capacidade, lastro, titularidade e adequação das garantias.
Crédito, risco e compliance
Diligência, integridade, origem dos recursos, contrapartes e requisitos aplicáveis.
Term Sheet e contratação
Condições indicativas, estrutura jurídica, obrigações, custos e documentos contratuais.
Liberação e monitoramento
Execução conforme condições precedentes, cronograma aprovado e acompanhamento da operação.
Participantes
Quem participa e qual é o seu papel.
Empresa ou projeto solicitante
Apresenta finalidade, estrutura societária, informações financeiras, documentos, garantias e responsáveis pela execução.
ABT
Coordena o enquadramento, a organização do dossiê, as análises e o acompanhamento da jornada de estruturação.
Áreas técnicas e de controle
Crédito, risco, jurídico e compliance verificam capacidade, integridade, contratos, garantias e requisitos aplicáveis.
Partes da operação
Provedores de capital, agentes, avaliadores e demais participantes atuam conforme a estrutura e os contratos aprovados.
Exemplos de aplicação
Onde a estrutura pode fazer sentido.
Expansão industrial
Ampliação de capacidade, modernização de planta ou aquisição de equipamentos vinculados a um plano de investimento.
Infraestrutura e energia
Projetos implantados por etapas, com licenças, contratos, orçamento e cronograma físico-financeiro.
Agroindústria e logística
Estruturas para processamento, armazenagem, transporte, exportação ou integração produtiva.
Reorganização financeira
Operações voltadas ao alongamento ou reorganização de obrigações dentro de uma tese econômica sustentável.
Documentação inicial
O que prepara uma análise consistente.
- Cartão CNPJ e atos societários
- Documentos dos sócios e beneficiários finais
- Balanço patrimonial e DRE
- Faturamento e endividamento
- Business plan ou projeto executivo
- Cronograma físico-financeiro
- Documentos das garantias
- Licenças, contratos e autorizações aplicáveis
Critérios, condições e bloqueios
- Finalidade econômica e coerência do valor solicitado
- Capacidade de pagamento e geração de caixa
- Viabilidade técnica, financeira e operacional
- Qualidade, titularidade e liquidez das garantias
- Regularidade cadastral, jurídica, fiscal e ambiental
- Conformidade das partes, recursos e contratos
- Cumprimento das condições precedentes antes de cada liberação
- Aplicação dos recursos e monitoramento conforme a finalidade contratada
Taxas, prazos, carência, custos, garantias, tranches e cronograma são definidos somente após análise e constam dos documentos formais da operação. Não há aprovação ou liberação automática.
Dúvidas frequentes