Implantação e expansão
Novas unidades, aumento de capacidade, modernização e integração produtiva.
Financiamento e estruturação
Projetos relevantes exigem capital, governança e execução.
Estruturação financeira para transformar projetos empresariais em operações analisáveis, contratáveis e acompanháveis.
Visão da operação
- Leitura integrada do projeto, empresa e patrocinadores
- Modelagem de fontes, usos, cronograma e geração de caixa
- Estrutura jurídica e de garantias compatível com a operação
- Acompanhamento por marcos, condições e entregas
O que é e para que serve
Da tese de investimento à operação financiável.
A estruturação reúne informações técnicas, econômicas, societárias e contratuais para demonstrar como o projeto será implantado, como gerará resultados e como os riscos serão mitigados.
Infraestrutura e energia
Projetos com implantação por etapas, contratos, licenças e cronogramas de longo prazo.
Agro, mineração e indústria
Operações dependentes de ativos, produção, reservas, logística e contratos comerciais.
Saúde, logística e tecnologia
Projetos de crescimento que exigem investimento, governança e previsibilidade operacional.
Vantagens da estrutura
Mais do que capital: uma operação preparada para avançar.
Capital conectado ao cronograma
Fontes e desembolsos são relacionados às necessidades reais de implantação.
Viabilidade demonstrável
Premissas, receitas, despesas e cenários tornam o projeto analisável.
Riscos endereçados
Licenças, contratos, garantias, seguros e mitigadores compõem a estrutura.
Execução acompanhada
Marcos físicos, financeiros e documentais apoiam o controle das liberações.
Jornada de estruturação
Clareza em cada etapa da operação.
Diagnóstico
Objetivo, estágio, patrocinadores, recursos já investidos e necessidade de capital.
Modelagem
Fontes e usos, CAPEX, OPEX, receitas, cenários, cronograma e indicadores.
Diligência
Societário, fiscal, jurídico, técnico, ambiental, comercial e operacional.
Matriz de riscos
Identificação de riscos e definição de mitigadores, garantias e condições.
Estrutura financeira
Instrumentos, condições, desembolsos, contratos e responsabilidades.
Execução monitorada
Liberação por marcos e acompanhamento financeiro e documental.
Participantes
Quem participa e qual é o seu papel.
Patrocinadores e SPE
Aportam capacidade, experiência, capital próprio e responsabilidade pela execução.
ABT
Coordena diagnóstico, modelagem, diligência e estruturação da operação.
Equipe técnica
Engenharia, jurídico, finanças, ambiental e operação comprovam a exequibilidade.
Financiadores e agentes
Avaliam riscos, condições, garantias e liberações conforme a estrutura aprovada.
Exemplos de aplicação
Onde a estrutura pode fazer sentido.
Infraestrutura
Rodovias, saneamento, logística e equipamentos implantados por etapas.
Energia
Geração, transmissão, eficiência e infraestrutura energética com contratos e licenças.
Expansão produtiva
Novas plantas, modernização ou aumento de capacidade industrial e agroindustrial.
Saúde e tecnologia
Hospitais, centros especializados, data centers e plataformas de escala relevante.
Documentação inicial
O que prepara uma análise consistente.
- Projeto executivo e memorial
- Business plan e estudo de viabilidade
- CAPEX, OPEX e cronograma
- Projeções e premissas
- Licenças e autorizações
- Contratos comerciais relevantes
- Estrutura societária e patrocinadores
- Ativos e garantias disponíveis
Critérios, condições e bloqueios
- Maturidade e exequibilidade do projeto
- Experiência e capacidade dos patrocinadores
- Previsibilidade das receitas e despesas
- Licenças, contratos e riscos de implantação
- Capital próprio e fontes complementares
- Garantias, seguros e mecanismos de proteção
- Cumprimento dos marcos e condições para cada desembolso
A estrutura indicada depende da análise completa do projeto e das condições de mercado. A apresentação de documentos não representa compromisso de financiamento.
Dúvidas frequentes